You Can't Shoe a Horse Fly

Mickey dorme enquanto lê Alice no País das Maravilhas, e se transporta para o outro lado do espelho.

Donald e Pluto saem para uma tarde de piquenique na praia.

O rei tranca sua filha, Minnie, quando esta se recusa a casar-se com um príncipe doido (Pateta). Mickey Mouse irá resgatá-la.

Mickey and the Seal é um curta-metragem estadunidense de animação, lançado em 1948 e produzido pela Walt Disney Productions. Foi a 122.ª produção da série de filmes do Mickey Mouse. Foi indicado ao Óscar em 1949, na categoria de melhor curta-metragem de animação, mas acabou perdendo para The Little Orphan.

O Curta infantil conta a história do touro Ferdinando, que prefere cheirar as flores ao invés de lutar em touradas. Convocado para atuar nas touradas, Ferdinando evita as provocações tanto do toureiro quanto da plateia, pois, para ele, era mais divertido a vida no campo e viver em paz com a natureza...

Pluto e Pluto Júnior estão cochilando numa tarde preguiçosa quando o filhote brincalhão se mete em confusão com uma bola, um balão, uma minhoca, um pássaro e um varal. Pluto corre para salvar seu filho de perigo e acaba se enrolando, mas no fim, tudo acaba bem.

Mickey está dirigindo um rolo compressor quando encontra seus sobrinhos bagunceiros, Chiquinho e Francisquinho, passeando com Minnie. Enquanto Mickey tenta conquistar Minnie, os gêmeos sequestram a máquina e causam uma tremenda confusão. Mickey tenta alcançá-los, mas acaba sendo perseguido pelos meninos. Apesar do caos, no fim, tudo dá certo.

Duas crianças vagam pela floresta e são atraídas para a casa de uma bruxa. Filme curta metragem animação dirigido e roteirizado por: Burt Gillett, Ted Sears & Webb Smith...

King Arthur's kingdom and the knights of the Round Table are in the doldrums since the Dark Knight stole the Singing Sword and put it under the protection of a fire-breathing dragon. The king's jester, Bugs Bunny, says only a fool would try to steal it back, so the king orders him to try. The jester boldly enters the Dark Knight's castle, initially catching his adversaries napping, but when the Singing Sword wakes the knight and the dragon, can Bugs complete his mission? He's a clever fool. A moat, portcullis, and catapult all figure in the face off.

Flores e Árvores foi o primeiro desenho animado em cores da história, criado por Walt Disney, de 1932. Foi o 1° a ganhar Oscar de melhor curta de animação.

A galinha está à procura de de alguém para ajudá-la a plantar milho. Ela vai pedir para o porco peter e para o pato donald, mas ambos dizem estar doentes para não ajudá-la, então ela terá que plantar com a ajuda de seus pintinhos. Na hora de colher, novamente, ambos negam ajudar afirmando estarem doentes, mas a galinha acaba descobrindo que era tudo enganação e prepara uma surpresinha para eles.

Bugs Bunny single handedly takes on the “Gas-House Gorillas,” a baseball team of hulking, cigar-chomping bullies.

O gato Jasper será jogado fora se quebrar mais alguma coisa na casa, e o ratinho Jerry tentará de tudo para dar um "empurrão". Primeiro curta-metragem com os personagens Tom e Jerry.

Winnie the Pooh and his friends experience high winds, heavy rains, and a flood in Hundred Acre Wood.

Pernalonga e Patolino são contratados por uma grande empresa de Nova York como vendedores. Mas eles não trabalharão juntos: enquanto Pernalonga é designado para fazer suas vendas no litoral, Patolino deve ir para o interior. Mas é claro que, confusos e encrenqueiros como sempre, nem um nem outro consegue chegar ao seu destino. Pernalonga vai parar num palácio, onde é obrigado a contar histórias das 1001 noites para o filho do sultão. Enquanto isso, Patolino está perdido, fugindo da espingarda de Hortelino, tendo miragens no deserto e tentando a todo instante passar a perna no Pernalonga.

Ao som de "I Would Like to Be a Bird", um jovem rato cria asas com um par de folhas, para a grande diversão de seus irmãos quando suas tentativas de usá-las falham. Quando a borboleta que ele resgata de uma aranha prova ser uma fada, ele deseja asas. Mas sua aparência de morcego não combina nem com os pássaros nem com os outros ratos, e ele se vê sem amigos; até os morcegos zombam dele.

In an attempt to convince Minnie that he hasn't forgotten to buy her an anniversary present, Mickey Mouse ends up promising to take her to Hawaii. Funds being short, he applies for a job as lab assistant to the sinister Dr. Frankenollie, who happens to be searching for a donor to provide his monstrous creation with a brain.

No conto de Andersen, um patinho sofre preconceito por causa de sua feiura. Para sua alegria, ele amadurece em um cisne, a ave mais bonita de todas, e seus problemas acabam. Nesta versão, o sofrimento do filhote de cisne são encurtados, já que ele é encontrado por sua família depois de apenas alguns minutos de rejeição e ostracismo, em vez de um ano inteiro. Esta versão abreviada é lida por Lilo em Lilo & Stitch de 2002. A história tem um profundo impacto sobre Stitch, que se propõe a procurar sua verdadeira família.

Pluto chases a kitten through a window and right into Mickey's lap. Mickey scolds him, and goes off to wash the kitten. Pluto falls asleep in front of the fire, and dreams of a hell ruled by cats where he is put on trial for all his crimes against cats and, of course, found guilty.

Um rato sai para passear na floresta e se encontra com vários predadores.