Paulinho
Boy


Na época do carnaval, garotos da favela roubam gatos para vender porque os couros são usados na confecção de tamborins pelas escolas de samba. São mostradas várias situações em que os gatos são alimentados e capturados; um dos garotos pega um gato angorá de uma madame; brinca e divide a sua comida com ele. Ele hesita em vende-lo para o fabricante de tamborins, mas a fome se torna maior que o amor. Vende o gato e desce para a cidade com sua caixa de engraxate.
Boy
Rich Lady
Personagem indisponível

Black Man Working

Personagem indisponível

Man Who Liberates Cats from Sack

Fat Man Eating Lunch
Boy (uncredited)
Boy (uncredited)

Waiter (uncredited)