Hora da Pipoca

Mickey está dirigindo um rolo compressor quando encontra seus sobrinhos bagunceiros, Chiquinho e Francisquinho, passeando com Minnie. Enquanto Mickey tenta conquistar Minnie, os gêmeos sequestram a máquina e causam uma tremenda confusão. Mickey tenta alcançá-los, mas acaba sendo perseguido pelos meninos. Apesar do caos, no fim, tudo dá certo.

Pato Donald entra no ritmo de trabalhar na fazenda, que inclui alimentar os animais e tirar leite de Clementina, até que uma mosca irritante arruína seus planos e o distrai.

Donald rouba as nozes de Tico e Teco para a loja dele de manteiga de amendoim, que tem a forma de uma noz gigante. Tico e Teco não se deixam ficar e "atiram" Donald para um lago próximo.

A galinha está à procura de de alguém para ajudá-la a plantar milho. Ela vai pedir para o porco peter e para o pato donald, mas ambos dizem estar doentes para não ajudá-la, então ela terá que plantar com a ajuda de seus pintinhos. Na hora de colher, novamente, ambos negam ajudar afirmando estarem doentes, mas a galinha acaba descobrindo que era tudo enganação e prepara uma surpresinha para eles.

Mickey, sua inseparável Minnie e seus amigos, o cavalo Horacio e a vaca Clarabelle se divertem em uma carroça de feno, até que o arqui-inimigo de Mickey, João Bafo de Onça, aparece para acabar com a diversão na estrada.

No primeiro curta oficial da série de Pluto, vemos nosso corajoso protagonista fugindo de Cãozarrão depois de roubar o osso dele. Após se esconder na sala de espelhos em um parque de diversões, o medo inicial das imagens distorcidas o leva a usar os espelhos para se livrar de Cãozarrão em uma aventura cheia de diversão.

Mickey quer o bolo de Minnie, por isso ele se oferece para limpar seu quintal. Qundo ele está trabalhando, um tornado pequeno (menor do que ele) com uma mente própria vem e causa problemas.

Minnie tem que escolher entre dois parceiros de dança, com o desajeitado Mickey competindo contra o experiente Bafo pelo prazer de sua companhia. Mickey usa balões para ficar mais leve, mas acaba sendo flagrado e se dá mal.

Even with his long white beard and aching back, an aging Donald still has to make ends meet by lancing trash in the park. When he happens upon his old partner, an elderly honey bee named Spike, it conjures up memories of the good ol' days.

Pluto acorda após um cochilo e percebe que seu osso foi roubado.

Mickey and the Seal é um curta-metragem estadunidense de animação, lançado em 1948 e produzido pela Walt Disney Productions. Foi a 122.ª produção da série de filmes do Mickey Mouse. Foi indicado ao Óscar em 1949, na categoria de melhor curta-metragem de animação, mas acabou perdendo para The Little Orphan.

Donald e Pluto saem para uma tarde de piquenique na praia.

In the African jungle, the narrator introduces us to the various birds living there and to wildlife photographer Donald Duck intent on getting some pictures. Unfortunately, all his attempts to photograph birds are ruined by the "clown of the jungle", the Aracuan Bird. Example: when Donald attempts to photograph a chorus line of hummingbirds, the Aracuan Bird interrupts the picture with a Russian kick dance. Donald becomes aggravated to the point where he gives chase but the bird always manages to outsmart Donald and make short work of his sanity.

O rei tranca sua filha, Minnie, quando esta se recusa a casar-se com um príncipe doido (Pateta). Mickey Mouse irá resgatá-la.

Tom and Jerry are in a cabin in the wild west. Jerry's rustling food, so Tom's owner won't let him eat until he's gotten rid of Jerry.

O gato Jasper será jogado fora se quebrar mais alguma coisa na casa, e o ratinho Jerry tentará de tudo para dar um "empurrão". Primeiro curta-metragem com os personagens Tom e Jerry.

Cícero e Heitor decidem não ouvir seu irmão e vão passear na floresta com Chapéuzinho Vermelho. Mas o Lobo Mau está lhes esperando.

Mickey e Bafo competem numa série de esportes, como corrida, remo, salto com vara e ciclismo, enquanto todos os animais do celeiro estão na torcida, inclusive Minnie e Horácio. Bafo tenta trapacear, mas Mickey acaba ganhando.

Tico e Teco se preocupam em conseguir nozes suficientes para passar o inverno, enquanto o guarda florestal Donald aparece com um saco cheio delas.

Donald vai a casa de Margarida. No entanto, seus sobrinhos também aparecem por lá.