Crazy with the Heat

Mickey está dirigindo um rolo compressor quando encontra seus sobrinhos bagunceiros, Chiquinho e Francisquinho, passeando com Minnie. Enquanto Mickey tenta conquistar Minnie, os gêmeos sequestram a máquina e causam uma tremenda confusão. Mickey tenta alcançá-los, mas acaba sendo perseguido pelos meninos. Apesar do caos, no fim, tudo dá certo.

Donald rouba as nozes de Tico e Teco para a loja dele de manteiga de amendoim, que tem a forma de uma noz gigante. Tico e Teco não se deixam ficar e "atiram" Donald para um lago próximo.

Pato Donald entra no ritmo de trabalhar na fazenda, que inclui alimentar os animais e tirar leite de Clementina, até que uma mosca irritante arruína seus planos e o distrai.

No primeiro curta oficial da série de Pluto, vemos nosso corajoso protagonista fugindo de Cãozarrão depois de roubar o osso dele. Após se esconder na sala de espelhos em um parque de diversões, o medo inicial das imagens distorcidas o leva a usar os espelhos para se livrar de Cãozarrão em uma aventura cheia de diversão.

Durante uma viagem com os sobrinhos, Donald entrar numa "fonte da juventude" e engana as crianças, levando elas a pensar que voltou a ser bebê. Contudo, ele se depara com uma mãe jacaré agressiva e com seus filhotes o que faz Donald e seus sobrinhos fugirem rapidamente.

A galinha está à procura de de alguém para ajudá-la a plantar milho. Ela vai pedir para o porco peter e para o pato donald, mas ambos dizem estar doentes para não ajudá-la, então ela terá que plantar com a ajuda de seus pintinhos. Na hora de colher, novamente, ambos negam ajudar afirmando estarem doentes, mas a galinha acaba descobrindo que era tudo enganação e prepara uma surpresinha para eles.

Minnie tem que escolher entre dois parceiros de dança, com o desajeitado Mickey competindo contra o experiente Bafo pelo prazer de sua companhia. Mickey usa balões para ficar mais leve, mas acaba sendo flagrado e se dá mal.

O dia tranquilo de Donald na floresta é bastante perturbado por Tico e Teco.

In the African jungle, the narrator introduces us to the various birds living there and to wildlife photographer Donald Duck intent on getting some pictures. Unfortunately, all his attempts to photograph birds are ruined by the "clown of the jungle", the Aracuan Bird. Example: when Donald attempts to photograph a chorus line of hummingbirds, the Aracuan Bird interrupts the picture with a Russian kick dance. Donald becomes aggravated to the point where he gives chase but the bird always manages to outsmart Donald and make short work of his sanity.

Pluto acorda após um cochilo e percebe que seu osso foi roubado.

Tom and Jerry are in a cabin in the wild west. Jerry's rustling food, so Tom's owner won't let him eat until he's gotten rid of Jerry.

Mickey e Bafo competem numa série de esportes, como corrida, remo, salto com vara e ciclismo, enquanto todos os animais do celeiro estão na torcida, inclusive Minnie e Horácio. Bafo tenta trapacear, mas Mickey acaba ganhando.

Mickey quer o bolo de Minnie, por isso ele se oferece para limpar seu quintal. Qundo ele está trabalhando, um tornado pequeno (menor do que ele) com uma mente própria vem e causa problemas.

O Pato Donald é um guarda florestal no parque e manda os ursos hibernarem. Os ursos expulsam Humphrey por roncar. Ele entra sorrateiramente na cabina de Donald várias vezes, mas é expulso. Humphrey veste uma touca de bebê e convence os outros ursos a aceitá-lo, se passando por órfão.

Mickey e sua banda estão determinados a executar suas músicas, apesar da interferência do Pato Donald e uma forte tempestade.

Donald vai a casa de Margarida. No entanto, seus sobrinhos também aparecem por lá.

No conto de Andersen, um patinho sofre preconceito por causa de sua feiura. Para sua alegria, ele amadurece em um cisne, a ave mais bonita de todas, e seus problemas acabam. Nesta versão, o sofrimento do filhote de cisne são encurtados, já que ele é encontrado por sua família depois de apenas alguns minutos de rejeição e ostracismo, em vez de um ano inteiro. Esta versão abreviada é lida por Lilo em Lilo & Stitch de 2002. A história tem um profundo impacto sobre Stitch, que se propõe a procurar sua verdadeira família.

O gato Jasper será jogado fora se quebrar mais alguma coisa na casa, e o ratinho Jerry tentará de tudo para dar um "empurrão". Primeiro curta-metragem com os personagens Tom e Jerry.

Rangers Woodlore está mostrando o Grand Canyon para turistas; Donald é um deles, e naturalmente, está causando mais problemas do que todos os outros juntos.

Donald mostra aos seus sobrinhos os filmes quando ele venceu o seu troféu de hóquei. Mas os meninos têm alguns movimentos próprios.