The Flying Squirrel

Gansolino, o primo guloso de Donald, faz uma visita e come tudo que vê pela frente. Quando a tentativa de se livrar de seu visitante voraz não funciona, Donald recorre a medidas drásticas para expulsá-lo.

Donald vai a casa de Margarida. No entanto, seus sobrinhos também aparecem por lá.

Donald e Pluto saem para uma tarde de piquenique na praia.

Donald testa algumas técnicas de psicologia infantil (de um livro chamado Técnicas Modernas para Treinar Crianças) com seus sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luisinho, que amam aprontar e pregar peças no seu pobre Tio Donald. As técnicas do livro surtem pouco efeito no trio bagunceiro, que importuna Donald e destrói sua casa.

Mickey está dirigindo um rolo compressor quando encontra seus sobrinhos bagunceiros, Chiquinho e Francisquinho, passeando com Minnie. Enquanto Mickey tenta conquistar Minnie, os gêmeos sequestram a máquina e causam uma tremenda confusão. Mickey tenta alcançá-los, mas acaba sendo perseguido pelos meninos. Apesar do caos, no fim, tudo dá certo.

O gato Jasper será jogado fora se quebrar mais alguma coisa na casa, e o ratinho Jerry tentará de tudo para dar um "empurrão". Primeiro curta-metragem com os personagens Tom e Jerry.

Donald is an admiral on a seagoing voyage with his nephews in which they encounter a ravenous shark.

No conto de Andersen, um patinho sofre preconceito por causa de sua feiura. Para sua alegria, ele amadurece em um cisne, a ave mais bonita de todas, e seus problemas acabam. Nesta versão, o sofrimento do filhote de cisne são encurtados, já que ele é encontrado por sua família depois de apenas alguns minutos de rejeição e ostracismo, em vez de um ano inteiro. Esta versão abreviada é lida por Lilo em Lilo & Stitch de 2002. A história tem um profundo impacto sobre Stitch, que se propõe a procurar sua verdadeira família.

Donald mostra aos seus sobrinhos os filmes quando ele venceu o seu troféu de hóquei. Mas os meninos têm alguns movimentos próprios.

O dia tranquilo de Donald na floresta é bastante perturbado por Tico e Teco.

Donald sai para uma partida de golf e seus sobrinhos o acompanham para "ajudá-lo".

Pluto e Pluto Júnior estão cochilando numa tarde preguiçosa quando o filhote brincalhão se mete em confusão com uma bola, um balão, uma minhoca, um pássaro e um varal. Pluto corre para salvar seu filho de perigo e acaba se enrolando, mas no fim, tudo acaba bem.

Cícero e Heitor decidem não ouvir seu irmão e vão passear na floresta com Chapéuzinho Vermelho. Mas o Lobo Mau está lhes esperando.

Tom is all set to eat Jerry when a hawk swoops down and grabs Jerry. To get Jerry back, Tom poses as a female hawk and quickly finds his new lover to be more than he bargained for.

Donald rouba as nozes de Tico e Teco para a loja dele de manteiga de amendoim, que tem a forma de uma noz gigante. Tico e Teco não se deixam ficar e "atiram" Donald para um lago próximo.

Mickey and the Seal é um curta-metragem estadunidense de animação, lançado em 1948 e produzido pela Walt Disney Productions. Foi a 122.ª produção da série de filmes do Mickey Mouse. Foi indicado ao Óscar em 1949, na categoria de melhor curta-metragem de animação, mas acabou perdendo para The Little Orphan.

Bugs Bunny single handedly takes on the “Gas-House Gorillas,” a baseball team of hulking, cigar-chomping bullies.

When a duck hatches from the egg underneath Tom, the newborn (Little Quacker) is convinced Tom is his mother. Tom would like to eat the duckling; Jerry is determined to keep that from happening.

Mama Buzzard quer que seus filhos aprendam a trazer carne para o jantar. Um urubu é tímido e precisa ser expulso do ninho. Ele disse para pelo menos trazer de volta um coelho.

Tico e Teco se preocupam em conseguir nozes suficientes para passar o inverno, enquanto o guarda florestal Donald aparece com um saco cheio delas.