O Encontro Atrasado de Mickey

Em um esforço heróico, Jerry resgata Spike do apanhador de cães. Spike agradece dizendo-lhe para assobiar sempre que precisar de ajuda se Tom o perseguir.

Tom ties up Spike and sneaks into the courtyard of the glamorous Toodles Galore with his bass, hoping to woo her with his song, much to the annoyance of a sleeping Jerry.

Tom heads for a big city penthouse to become acquainted with a rich pretty female cat that lives there. He brings her Jerry as a gift and does some humiliating things to Jerry. Jerry, in turn, attracts the attention of another cat who also becomes interested in the female cat. It eventually turns into a fight between Tom and the other cat for the lady's hand but Jerry is the one who gets her in the end.

Mickey e Pluto saem para uma tarde de golfe.

Spike is showing his son Tyke how to barbecue when his cooking is disrupted by a typical Tom-and-Jerry chase.

Por acidente, Cedric (Pateta), substitue o chefe, Sir Loinsteak, na armadura antes da sua luta com o campeão Sir Cumferencia.

Em honra aos militares dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial, Tom e Jerry batalham no porão utilizando utensílios domésticos como armas de guerra ou veículos.

Mickey opera uma escavadeira em um canteiro de obras movimentado onde Minnie vende marmitas e Bafo é o mestre de obras. Quando Bafo passa dos limites, Mickey tenta socorrer Minnie, levando a uma perseguição pela estrutura da construção e a uma conclusão emocionante.

Tom is shipwrecked on an island, which is inhabited by at least one mouse - Jerry. To thwart the hungry cat, Jerry disguises himself as a cannibal.

Minnie tricota um suéter para Pluto, que faz o possível para se livrar dele. O suéter acaba encolhendo e fica perfeito em Fígaro.

Mickey is preparing to conduct an opera when he chases Pluto away. Pluto crashes into a magician's props backstage and spars with the hat, its rabbits, and its doves. The opera begins: Clarabelle plays flute, Clara and Donald are the leads in Romeo and Juliet. Pluto follows the magic hat onstage, to Mickey's growing annoyance. The hat falls into a tuba, and soon the animals are filling the stage.

Donald testa algumas técnicas de psicologia infantil (de um livro chamado Técnicas Modernas para Treinar Crianças) com seus sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luisinho, que amam aprontar e pregar peças no seu pobre Tio Donald. As técnicas do livro surtem pouco efeito no trio bagunceiro, que importuna Donald e destrói sua casa.

Butch convinces Tom and Jerry that there's no reason to fight and they should all sign a peace treaty. Tom and Butch even rescue their pals from a fellow cat and dog. But then a steak falls off a truck and the boys can't decide how to divvy it up, ultimately losing it completely, and the truce is off.

Minnie tem que escolher entre dois parceiros de dança, com o desajeitado Mickey competindo contra o experiente Bafo pelo prazer de sua companhia. Mickey usa balões para ficar mais leve, mas acaba sendo flagrado e se dá mal.

O Pato Donald é o chefe escoteiro de seus sobrinhos em uma viagem de acampamento no Parque Nacional de Yellowstone, mas sua falta de habilidades de liderança faz com que os escoteiros tenham que ajudar o chefe escoteiro a sair de uma situação difícil após a outra.

Pateta está hospedado no resort Sugar Bowl, e demonstra as noções básicas do esqui alpino.

Pluto se surpreende quando Mickey pede para ele ir comprar salame no açougue e ele tem impedir que Butch, o buldogue o coma. Quando Pluto chega em casa com o salame, Mickey o da a Butch como presente de aniversário.

Quando Donald tenta cortar um pouco de lenha, ele destrói a casa dos esquilos, que tentam de tudo ao seu alcance para evitar que seja queimada e têm sucesso.

Donald is an admiral on a seagoing voyage with his nephews in which they encounter a ravenous shark.

Trixie explica ao Garfinho o que um computador faz ao experimentar o estresse comum da tecnologia.