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Em fevereiro de 1999, uma série de assassinatos tem Shiki Ryougi e Mikiya Kokutou com aparente envolvimento. Esses crimes compartilham uma semelhança perturbadora com um conjunto semelhante de homicídios a partir de 1995, quando Shiki e Mikiya se conheceram pela primeira vez e despertaram um desejo negro e assassino que ficou adormecido dentro da alma de Shiki desde então.

No inverno de 1995, Mikiya Kokutou passa por uma jovem durante um passeio noturno na neve. Vestido um quimono branco impressionante e com um olhar enigmático, Shiki Ryougi sorri para Mikiya que olha para trás com curiosidade. À medida que se tornam conhecidos durante as conversas no almoço, Shiki começa a abrir-se para ele, com Mikiya sabendo mais sobre a educação única que ela recebeu.

Em Paris, no início da década de 30, o escritor Henry Miller forma um triângulo amoroso com sua mulher e sua amante, que sente atração pelos dois mas, apesar de casada, não se interessa muito pelo marido.

Charmoso forasteiro chega ao Texas onde começa a trabalhar como vendedor de carros usados. Enquanto planeja assalto ao banco local onde inicia um romance.

Janeiro de 1999: a maga aprendiz Azaka Kokutou, irmã mais nova de Mikiya, recebe ordens de sua mentora, Touko Aozaki, para investigar um certo incidente em que fadas roubam as memórias das alunas na escola de Azaka, a Academia Reien. Azaka lança uma investigação com a ajuda de Shiki.

Clarence é aficionado por Elvis Presley e histórias em quadrinhos. Ele se envolve com Alabama, uma prostituta contratada pelo chefe de Clarence como presente de aniversário. Os dois se apaixonam e se casam, mas a tentativa de Clarence em tirar Alabama das ruas acaba fazendo com que o casal termine de posse de uma mala cheia de cocaína que pertence à máfia.