O jovem diretor Marko, depois de várias tentativas frustradas de filmar seu primeiro longa-metragem, conhece o diretor pornô Cane e começa a fazer filmes com ele, mostrando sua raiva pela sociedade em que vive. Após o conflito com Cane, ele começa seu próprio pornô clube de cabaré em que os shows sociopolíticos são freqüentemente realizados. Ele reúne estrelas pornô ao seu redor. O casal gay Johnny e Max, um travesti Ceca, drogados Rade e Darinka e outros. No entanto, o irmão de Cane, que é policial, interrompe uma estréia, a imprensa os destrói também, e Marko decide que ele deve deixar Belgrado e fazer um passeio pela Sérvia com sua equipe. Logo depois, uma série de conflitos acontece com os telespectadores das aldeias que eles visitaram. No caminho, eles encontram um jornalista alemão Franc, que é fascinado pelos Balcãs. Franc sugere que Marko faça filmes com as cenas autênticas de sexo e violência para ele…