Paul Mulholland

No futuro, milhões de mulheres morreram devido ao Mal de Rouge: uma doença causada por cosméticos descoberta pelo dermatologista louco Antoine Rouge, que desapareceu. Enquanto procura pelo mentor desaparecido, Adrian Tripod encontra um ex-colega cujo corpo produz novos órgãos estranhos e sem função.

No futuro, na Academia Canadense para Investigação Erótica, sete voluntários passam por uma nova cirurgia cerebral que retira sua capacidade de falar, mas aumenta a comunicação telepática. À medida que afrodisíacos e medicamentos são administrados aos sujeitos, os estudantes observam os resultados.