Kiu Chong

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O nobre espadachim Fung Jun Zhao (Kiu Chong) vai à procura de um fugitivo chamado Li Yue (Jimmy Wang Yu) para reuni-lo com seu amor, Liu Chen Erh (Chin Ping). Embora os dois homens se encontrem e se tornem irmãos leais, Li não revela sua verdadeira identidade até que a vida de Fung seja ameaçada por espadachins da Flying Fish Island que estão procurando vingança.

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O espadachim Han Jiu, depois de matar seu irmão de armas Tam Ti, alunos do mesmo Mestre, rouba a "Espada Celestial" considerada a mais valiosa no mundo das artes marciais. Han leva a valiosa arma para Corte Real e a entrega para o príncipe Wu Yi, a fim de se tornar um Oficial da Corte. Durante o aniversário de cinquenta anos do príncipe a "Espada Celestial" e exibida como demonstração de poder e intimidação aos convidados presentes. Em uma situação a parte do evento a filha de um de seus generais é prometida em casamento ao filho do príncipe a revelia de sua vontade e esse seria o estopim que desencadearia todos os eventos no restante da história, pois secretamente a esposa do espadachim assinado durante o roubo da espada e a acompanhante da filha do general e só espera por uma oportunidade para reaver a "Espada Celestial" e vingar seu marido assassinado.

Durante a dinastia Song, depois que o justo prefeito Bao Zheng executou Pang Yu por peculato, o grande tutor Pang Ji enviou assassinos para vingar a morte de seu filho. Um homem cavalheiresco, Zhan Zhao, o "Herói do Sul", salvou Bao e recebeu o título de "Rei Gato" do imperador. Este título invocou o ciúme e a raiva de Bai Yutang, o "Rato Revestido de Brocado" - já que os ratos eram considerados comida de gato - que foi à capital Kaifeng (também conhecida como Bianjing) para desafiar Zhan.

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Um templo, protegido por um cem número de armadilhas, abriga uma gangue de facínoras. Eles precisam ser detidos. Mas a qual custo? Após a morte de seis companheiros seus, Wen Suchen infiltra-se com dois auxiliares como um inofensivo estudioso para descobrir os segredos sombrios do lugar.

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