Os Russos estão negociando com um traidor chinês que pretende dar a eles um mapa dos pontos estratégicos da China, assim os Russos podem usar o mapa para invadir o território Chinês. Com a esperança de encontrar os traidores, o governo envia Shao Tin para investigar e espionar o visitante Russo General Tolstoy e seus homens. Para isso, Shao Tin contará com a ajuda de Hwa que é um especialista na técnica dos punhais. Quando Hwa rouba um valioso frasco de rapé de Tolstoy, Shao Tin passa a desconfiar de que é este objeto que faz a conexão dos traidores com os russos, logo eles descobrem que o traidor é Shan Tung um importante General Chinês, que ao saber que Shao Tin o descobriu, vai tentar de tudo para matá-lo.
