Choi Foo-Gwai

Ministro Cheng (Hwang Jang Lee) é um corrupto guarda Ming que acusa Chow (John Liu) por assassinato. Um fugitivo procurado. Chow se esconde com um adolescente que é um especialista na infame técnica da Armadura de Ferro, cujos especialistas podem suportar qualquer coisa. No entanto, Cheng é um especialista nisso, bem como na técnica da Garra de Águia.

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Os Russos estão negociando com um traidor chinês que pretende dar a eles um mapa dos pontos estratégicos da China, assim os Russos podem usar o mapa para invadir o território Chinês. Com a esperança de encontrar os traidores, o governo envia Shao Tin para investigar e espionar o visitante Russo General Tolstoy e seus homens. Para isso, Shao Tin contará com a ajuda de Hwa que é um especialista na técnica dos punhais. Quando Hwa rouba um valioso frasco de rapé de Tolstoy, Shao Tin passa a desconfiar de que é este objeto que faz a conexão dos traidores com os russos, logo eles descobrem que o traidor é Shan Tung um importante General Chinês, que ao saber que Shao Tin o descobriu, vai tentar de tudo para matá-lo.

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