Lucy, uma jovem vitoriana do Velho Oeste, está sendo atormentada pelas visitas noturnas de um íncubo (um demônio horrível que abusa sexualmente de mulheres adormecidas). Sua amiga Madeleine tenta consolá-la, mas não consegue ajudar. Uma mulher caída, Lucy consegue um emprego cantando no bar local. No entanto, o Íncubo a segue e as coisas tomam um rumo inesperado quando Lucy e ele, entre cowboys turbulentos e garotas atrevidas, têm seu confronto final.
