Sinbad e sua tripulação voltam a Bagdá e descobrem que o terrível Jaffar assumiu o controle do reino após enfeitiçar o sultão. Agora, ele planeja se casar com a Princesa Alina contra sua vontade. Para salvar a moça (e o reino) do tirano, Sinbad e seus amigos precisam viajar pelo mundo recolhendo quatro gemas mágicas que podem anular os poderes de Jaffar.
