Em busca da protagonista para um novo filme, um diretor se apaixona por uma estranha aristocrata, até que começa a receber diversas ameaças por telefone, ordenando que termine essa relação. A amante desaparece e o cineasta acaba se envolvendo com outra mulher. Mas as mentiras e contradições do seu círculo de convivência tornam-se cada vez mais insuportáveis, e o realizador se perde numa procura sem fim: a mulher ideal não existe.
