Os chineses estavam sendo oprimidos pelos japoneses,a principal ameaça é de um chefe de uma gangue japonesa (Bolo Yeung), que está tentando parar e matar os renegados da China e sua sociedade secreta. As mensagens devem ser enviadas entre os grupos, e Lee Han San (Dragon Lee), filho de Lee Wan Jan, é um mensageiro de confiança como seu pai que era um líder da causa. Ao tentar entregar uma mensagem, ele é baleado pelo grande chefe japonês, mas felizmente foge e é encontrado e salvo pelo velho amigo de seu pai, Jo Chu Chee. Aqui Jo, sua esposa e sua filha, Wan Ner, ajudam Lee Han San a se recuperar dos ferimentos. Embora Lee nao esteja recuperado, o chefão define os seus homens a tarefa de localizá-lo e matar todos os que têm alguma coisa a ver com os renegados, incluindo Lee e Jo. A batalha começa para Lee para permanecer vivo e manter o legado de seu pai vivo a todo custo.
