Com a assinatura de Horace Ové, pioneiro diretor e multiartista negro britânico, o filme se passa na Londres dos anos 70 e conta a história de Tony, um jovem brilhante que abandonou a escola. Filho de imigrantes de Trinidad, ele se vê dividido entre a conformidade de seus pais com a religião e a militância do Poder Negro de seu irmão, ao mesmo tempo que ele se apaixona por uma garota branca e não encontra emprego na cidade, por conta do racismo.
