China, século XVIII. O último Imperador da dinastia T'ang faz o luto pela morte da mulher. A família Yang quer arranjar-lhe uma nova consorte, assim consolidando a influência na corte. O general Na Lushan encontra uma parente afastada a trabalhar na cozinha, a quem é proposto ser apresentada ao Imperador, recriando a imagem da primeira mulher dele. O Imperador apaixona-se por ela, entretanto instruída e ornamentada para ser sua concubina, e ela torna-se a Princesa Yang Kwei-Fei.
