Depois de passar muitos anos na prisão, Mackenzie Scott (Walter Huston) finalmente consegue sua liberdade e se muda para a Califórnia, à procura de sua família, que há muito havia deixado. Ao retornar, descobre que sua mulher Marjorie (Kay Francis) está envolvida com Philip (Sidney Blackmer).
Marjorie não sabe que Mackenzie está livre e, ele se reaproxima de sua filha Victoria (Gloria Warren) sem que a jovem o reconheça. Os dois tornam-se grandes amigos, e o pai, que antes trabalhava como condutor de harmônicas e que está, aos poucos, reconstruindo sua vida, percebe na filha um grande talento e a incentiva a cantar. Marjorie descobre que Mackenzie está na cidade e vai à sua procura. Este reencontro, depois de tantos anos, ocasionará muitas mudanças na vida de todos, principalmente quando Victoria descobre a verdade sobre seu pai... O filme é uma bela história de amor e compreensão, que mostra o poder da música ao unir novamente uma família.
