Durante a guerra entre Wei e Shu, os Shu derrotaram os Wei usando as bestas que eles fazem. A fim de obter esta arma poderosa, o Wei enviou vários espiões para se infiltrar no reino Shu e roubá-lo. Chen Gong e Xun Xu são espiões Shu que se infiltraram no reino de Wei por muitos anos. Depois de conhecer o plano de Wei, eles decidiram trabalhar separadamente para detê-lo. Chen Gong continuou a ficar no reino de Wei, enquanto Xun Xu voltou ao reino de Shu para investigar. No meio da investigação, Xun Xu encontra o ladrão das bestas - Mei Chong. Ele também descobre um espião altamente qualificado chamado Zhu Long, que está emboscado no reino de Shu, que está esperando a oportunidade de iniciar o plano Qing Ping. Xun Xu elaborou um esquema para fisgar Mei Chong, usando-o como uma oportunidade para destruir a rede de espionagem no reino de Shu.
