Paulo Herculano

Completamente derrotado em sua carreira, um artista busca encontrar forças para seguir em frente. Através de uma jovem, que pode ser sua filha, ele consegue desenvolver um projeto que muda seu destino.

O curta-metragem mostra o descaso do serviço público perante um mendigo ferido. O filme, também visto como uma denúncia, ganhou o prêmio de Melhor Direção do Festival de Gramado em 1984.