O filme conta a fantástica aventura de um monge chamado Taka (conhecido por trazer os sagrados sutras budistas da Índia para a China) e seus três discípulos. No caminho da cidade de Shache, o monge consegue escapar do ataque de um grupo de demônios, mas seus discípulos não. Enquanto pensava em um jeito de salvá-los, ele é capturado pelo rei dos répteis e colocado sob vigilância de Meiyan, um horrível demônio em figura de mulher que acaba se apaixonando por Taka. Felizmente, uma princesa de outra galáxia salva o monge, e faz com que Meiyan os persiga insistentemente. Emocionado ainda mais essa incrível aventura, Meiyan decide ajudar o seu amado e se junta à princesa para salvar os três discípulos de Taka.
