Do outro lado da Via Láctea, há um planeta gestando poder mágico — Wilhallen. Há quatro países muito diferentes neste continente mágico: o antigo e misterioso império oriental — Huang; o país insular livre e aberto de Nanyang — Tapaz; a república ocidental revestida de ferro — Vrsaris; e a civilizada e elegante Beilian Gang-Agnesa. Todos os países consagram o Deus Supremo e obtêm o dom do poder divino. Embora haja conflitos ocasionais, a maioria das pessoas desfruta de uma vida pacífica. Até a era de 3836, quando um homem misterioso de preto de repente veio com uma força obscura desconhecida, mas se viu no lugar errado na hora errada. Felizmente, o destino estabelecido foi conforme registrado no documento de tempo em sua mão. Verhallen abriu um novo mundo paralelo...