Um caso inesperado leva Lee Yeon de volta ao ano de 1938, onde ele reencontra Ryu Hong Joo. Antes um espírito guardião da montanha no oeste, ela agora é dona de um restaurante sofisticado na capital Gyeongseong. Ele também conhece seu irmão mais novo, Lee Rang. Enquanto isso, outro ex-espírito guardião e ex-amigo Cheon Moo Young tornou-se hostil. Lee Yeon luta para voltar ao presente, para sua amada.
