Na China do século III, a dinastia Qin chegou ao poder, aparentemente colocando um fim a décadas de guerras sangrentas e agitação social. Mas nem todo mundo está contente com o status quo — o menos contente é Ding Ning (Li Xian).
Ding Ning é um homem jovem de histórico humilde, arruinado por uma doença crônica. Ele guarda rancor pela nova família imperial e sonha em desposá-los.
Armado com uma rápida sagacidade e habilidades fenomenais de artes marciais, ele embarca em uma missão de vingança contra a dinastia Qin. O seu objetivo figadal é tirar a vida do imperador, e ele espera reunir aliados com propósitos comuns para ajudá-lo a formar a "Dinastia da Espada" que um dia reinará sobre o país inteiro.
Ao longo do caminho, ele encontra a linda Zhang Sun Qian Xue (Li Yi Tong), a filha mais velha de um homem nobre e influente. Ela também se prova ser uma guerreira letal — e possivelmente a aliada mais poderosa dele.
